客户无忧电脑版是一款功能丰富的客户关系管理系统,俗称就是客服软件,英文缩写是CRM,客户无忧电脑版集成办公、财务、进销存、呼叫中心等一体化解决方案,不像一般的客服软件只有单纯的客服功能,比较适合中小企业,一款软件搞定所有功能,让员工也能身兼数职,减少了人力资源的消耗。
客户无忧电脑版采用云计算方式提供服务,拥有网页版、电脑版和手机版,多终端数据完全实时同步。从外还具备完善的客户资料管理功能,而且还能对客户进行分门别类的管理,即使员工离职他的客户资料、跟进情况也都完整的保留下来不会流失,新人很容易接手。
1、完整的记录所有客户资料,永不丢失
—— 取代Excel或笔记本,防止员工离职致客户流失
完善的客户资料管理功能,可对客户进行分门别类的管理,方便查询,每个客户的状态、历史跟进情况都一目了然。即使员工离职他的客户资料、跟进情况也都完整的保留下来不会流失,新人很容易接手。当工作基于客户无忧进行,所有一切都有历史记录可查,5年后,10年后,今天的工作记录依然可以查询到。
2、高效的团队协作
—— 成员间共享协作,数据实时同步,工作效率大大提高
团队中每个人一个独立的账户,业务员录入的客户资料及拜访跟进情况,上级领导立即就可以查看到,并可对其进行批注。上级可以给下级分配工作任务并监控完成情况,管理人员在任何地方通过电脑或手机就能实时掌控下属的工作情况。告别过去下属定期向上级提交自己的客户资料的方式,保证数据的绝对实时同步。
3、待办事项/工作任务提醒
—— 您忠实的个人助理
待办任务提醒、客户生日提醒、客户生日自动发祝福,节假日祝福自动处理,让您的工作省时省力。通过完善的任务功能,能让您的工作目标清晰,井然有序。
4、电脑和手机实时同步
—— 出门在外也可随时随地管理自己的业务
客户无忧拥有电脑版和手机版,手机版数据与电脑完全实时同步,出门在外,一样可以随时查询、管理自己的业务。不再受时间与地域的限制。
5、清晰的统计报表
—— 客户状态及分布情况,企业经营状况一目了然
通过强大的统计报表功能,能实时的清晰的查看到指定时间的销售情况、客户分布情况、员工销售业绩等等一切您想要看到的数据。使公司经营状况更加清晰明了。
1、客户资料管理
完善的客户管理功能,资料分门别类,重复过虑防止撞客,多种条件快捷查询,状态情况一目了然,永不丢失。
2、客户投诉
详细的记录客户投诉的内容并分配人员跟进处理,解决好客户投诉企业才能长久发展。
3、成交订单管理
管理合同与订单,即时记录,成交情况清晰明了,历史记录永久保存。
4、报价单
可以快速的生成一个报价单,可以导出Excel,也可以直接在手机上发送给客户,方便快捷,成交后可直接转为订单。
5、客户跟进拜访管理
记录每次与客户的拜访情况,上级实时查看下级的拜访记录并可以批注,每个客户的情况清晰,即使人员离职,新人很容易接手。
6、客户关怀/短信群发
客户生日,节假日自动发送祝福邮件与短信,简单省事。短信群发功能可以给客户群发通知、祝福、提醒、广告短信。
7、商机
商机的流程管理,实时显示商机的阶段,对商机进行转化统计和销售漏斗统计,每一个商机的阶段、状态实时掌握。
1、自定义设置
在客户界面点击【新建】,如下图:
在客户信息一栏,点击自定义,进入客户录入界面自定义,如下图:
操作
【原始名称】——系统默认名称,不可修改。
【自定义名称】——可以修改为需要的项目。
【启用】——除了默认勾选的项目外。其他项目勾选开启则显示,不勾选则不显示。
【输入框类型】——文字输入框,用于输入一般性的文字;数字输入框,用于输入数字性的内容,如价格等;下拉选择框,可以进行下拉式菜单选择。文字输入框与数字输入框不能混用
【是否必填】——勾选必填则要求为必须填写,否则无法保存。
【不可重复】——勾选不可重复则填写的内容不能重复。例如,客户名称和电话号码不能重复可以避免重复录入客户和撞客。
【生效界面】——可以选择在企业客户或者个人客户界面显示。
【排序号】——数字越小越靠前显示。
【是否允许下级成员编辑此项】——选择允许则团队中所有人均可进行编辑、修改及删除的操作。系统默认禁止,请谨慎操作。
【手机上录入客户界面显示】——选择必填项则在手机上只显示必填项。
【历史修改备份】——每次修改系统会自动备份。
下拉框自定义设置
在客户录入界面,每个下拉选择框后面会有一个编辑按钮,如下图:
点击编辑,可以添加、修改和删除下拉选择框内容。如下图:
对于城市下拉框,可以直接导入全国城市数据。如下图:
温馨提示:当前版本仅限Windows 10系统使用。
1、下载本站小编提供的压缩包文件,并执行解压;解压完成后,双击exe文件,开始安装!
2、在弹窗的界面中,选择“…”指定安装路径,开始安装!
3、稍等片刻,等待程序安装,结束后,点击完成即可体验!
……
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